Adara

Définition et objectif

Fonds de classification Diversifiée, Adara a pour objectif d’offrir une performance annualisée, nette de frais, supérieure à l’indice synthétique 75% Stoxx 600 (dividences réinvestis) et 25% Eonia capitalisé sur une durée de placement recommandée (5 ans minimum) grâce à une gestion opportuniste et flexible d’allocations d’actifs.

L’exposition au risque actions peut varier de 45% à 100% de l’actif, l’investissement en valeurs éligibles au PEA sera toujours de 75% minimum de l’actif. Le fonds est éligible au PEA.

Pourquoi investir dans Adara ?

Le fonds permet à l’investisseur de bénéficier d’une gestion flexible sur les actions européennes tout en tirant parti des avantages liés au PEA.

Processus d’investissement

Amplegest a développé une méthode propriétaire d’allocation d’actifs qui combine analyse macro-économique par zones géographiques et revue tactique des différentes classes d’actifs et marchés. L’équipe de gestion utilise une grille de construction de portefeuilles sous contraintes en suivant une discipline associant évaluation quantitative et appréciation qualitative.

L’OPCVM respecte les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes :

  • De 45% à 100% sur les marchés ‘actions’, essentiellement de l’Union européenne, de toutes capitalisations, de tous secteurs, y compris de petites capitalisations dans la limite de 10%.
  • De 0 à 55% en instruments de taux, principalement des titres ‘investment grade’ (emprunts d’état, du secteur public ou privé) et dans la limite de 10% en instruments de taux spéculatifs.

ADARA sera majoritairement investi en OPC. Leur sélection repose sur un process rigoureux d’analyse quantitative et qualitative des OPC au sein de leur univers d’investissement.

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet ou sur simple demande auprès de la société de gestion Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.
% 2017+ 9.9 %
% 2016+ 1.1 %
% 2015+ 10.4 %
% 2014+ 2.4 %
% 2013+ 12.0 %
% 2012+ 7.6 %
% 2011-14.9 %
% 2010+ 5.7 %

EVOLUTION DU COURS

VALEUR LIQUIDATIVE AU 09/11/2018% YTD 2018

13.31 €

-11.97%

Télécharger l'évolution du fond (TSV)


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